Central Asia Partnerships

–  Где зародились первые торговые пути, теперь новые горизонты

Что мы делаем

1. Инвестиции

Мы инвестируем собственный капитал и поможем привлечь внешний.

Благодаря нашему опыту в сделках и инвестициях, мы умеем объединять предпринимателей и инвесторов региона в успешные партнерства.

2. Слияния и поглощения

Мы поможем найти стратегического партнера с долей рынка или глубоким знанием отрасли.

Покупка и слияние бизнесов – это самые важные решения, принимаемые советами директоров и управляющими командами.

3. Управление

Мы поможем внедрить управление по модели фондов прямых инвестиций.

Действуя от лица акционера, мы занимаем активную позицию в принятии ключевых решений, предоставляем взгляд со стороны и требуем большего от управляющей команды.

4. Продажа и выход

Мы организуем индивидуальный процесс продажи, учитывая особые требования акционеров: от аукциона до конфиденциальных двухсторонних переговоров.

Максимальная оценка и успешное закрытие сделки являются основой нашего подхода.

Наши принципы

Этичность

Мы ценим ваше доверие и обещаем придерживаться высоких стандартов этики и конфиденциальности.

Качество

Мы обеспечим высокое качество 
нашей работы. 

Партнерство

Мы придерживаемся культуры партнерства, энтузиазма и трудолюбия.

Результат

Наше вознаграждение зависит от ваших результатов.
Мы растем вместе с вами.

О нас

Мы команда инвестиционных профессионалов с опытом работы в регионе, способная 
помочь реализовать ваши предпринимательские начинания.

​Наш опыт включает работу в фондах прямых инвестиций, инвестиционных банках
и компаниях большой четверки. 

​Мы выступали в качестве собственников и понимаем, что важно для бизнеса. 

Наш опыт

RG Gold, 2019
Продажа доли участия Американскому фонду Resource Capital Funds

RG Gold является казахстанской золотодобывающей компанией, ведущей добычу из двух карьеров на Новоднепровском блоке в двухстах километров к северу от г. Нур-Султан. В 2013 году Верный Капитал приобрел 100% долей участия в компании, на тот момент небольшого производителя золота методом кучного выщелачивания с резервами в один миллион унций и потенциалом прироста запасов. Сделка соответствовала стратегии Верного – развитие перспективных активов через активное операционное управление и вывод их на рынок.

В последующие пять лет компания активно инвестировала в расширение производства, увеличив его с 20 тыс унций в 2014 до 50 тыс. в 2018. Была проведена масштабная геологоразведка и в результате запасы и ресурсы по стандартам JORC утроились до 3.2 млн. унций запасов и 6 млн. унций ресурсов. В 2019 году компания завершила технико-экономическое обоснование проекта расширения производства до 200 тыс. унций золота в год.

15 января 2019 года Верный Капитал анонсировал закрытие сделки по продаже 35% долей участия в компании RG Gold американскому фонду прямых инвестиций Resource Capital Fund VII L.P. Сделка является важным этапом в развитии компании. Участие RCF облегчит доступ к рынкам капитала и ноу-хау в области эффективного метода добычи с максимальной отдачей. Вхождению RCF предшествовали два года активных поисков потенциальных партнеров и переговоров с несколькими претендентами. Долгие переговоры завершились соглашениями о взаимовыгодном сотрудничестве.

  1. Выбор RG Gold среди других возможных объектов инвестиций со стороны RCF сигнализирует рынку о жизнеспособности бизнес-модели компании;
  2. Сделка не была бы возможной, если бы компания не соответствовала высоким стандартам управления;
  3. Продажа миноритарной доли позволила Верному получить часть прибыли и переложить риски освоения проекта на профессионального игрока;
  4. Конкурентный процесс продажи доли участия обеспечил Верному ожидаемую доходность на капитал;
  5. Оставив за собой мажоритарную долю участия, Верный сможет заработать на значительном приросте стоимости от запуска золотоизвлекательной фабрики.
Talan Towers, 2018
Девелопмент и продажа торговой галереи компаниям Kipros and ADD Capital
Преображенскнефть, 2014
Продажа 100% акций компании Русснефть

АО Преображенскнефть («ПН») — это независимая нефтедобывающая компания, разрабатывающее Колганское месторождение в Оренбургской области.  В 2007 году Верный Капитал приобрел компанию с целью нарастить запасы, увеличить добычу и наладить сопутствующие процессы. За пять лет поставленные цели были достигнуты – добыча удвоилась, компания рапортовала рост выручки и операционной прибыли. Доказанные и вероятные запасы превысили 56 млн. баррелей нефти. Верный был готов выйти из проекта и приступил к продаже.

21 марта 2014 года Верный объявил о продаже 100% акций компании Русснефть, на тот момент быстрорастущему игроку, выстраивавшему вертикально-интегрированный холдинг через приобретения. В дополнение к ПН, Русснефть приобрела Ойлгазтет заплатив за обе компании более $200 млн.

  1. Переговоры о продаже велись с несколькими претендентами и в конце рассматривались два наилучших предложения.
  2. Сделка происходила в разгар крымских событий и то, что кандидаты имели глубокие знания региона позволило провести ее в ускоренном темпе.
  3. Выход из проекта совпал с ожидаемым избытком нефти на рынке в связи с проектами сланцевой нефти и замедлением роста Китая. С тех пор цена на нефть не пробивала уровень в $100.
  4. Продажа местному игроку позволила договориться на условиях с минимальным объемом гарантий.
Аэропорт Алматы, 2011
Продажа 100% акций компании Steppe Capital

Международный аэропорт г. Алматы является крупнейшим международным аэропортом в Казахстане с пассажиропотоком более 3.5 миллионов в год (04/2011) и значительным объемом карго операций. Высокая загруженность аэропорта требовала инвестиций в его расширение. Владельцы приняли решение продать аэропорт новому собственнику, готовому профинансировать необходимые капитальные вложения.

В апреле 2011 года SAT Infosystems и Meridian Capital объявили о продаже 100% акций аэропорта голландской компании Venus Airport Investments B.V. за 86,7 млн. долл. США.

  1. Благоприятная макроэкономическая среда и очевидный рост операционной прибыли компании способствовали успеху сделки;
  2. Аэропорт привлек внимание среди различных категорий инвесторов – от профессиональных операторов до фондов прямых инвестиций, авиаперевозчиков и консорциумов инвесторов;
  3. Процесс продажи проходил в конкурентной среде с несколькими раундами ценовых предложений. В результате был определен короткий список инвесторов, способных довести сделку до конца;
  4. В итоге, процесс продажи помог текущим владельцам выявить справедливую стоимость аэропорта в целях внутренней сделки с последующей продажей компании внешнему инвестору.
КеденТрансСервис, 2011
Продажа 67% акций компании ТрансКонтейнер
RBS Казахстан, 2010
Продажа розничного бизнеса банку HSBC Казахстан

Королевский банк Шотландии (далее – «RBS»), на 83 процента принадлежавший правительству Великобритании, был занят распродажей активов, приобретенных в период декады международной экспансии. Стратегический план председателя правления Стивена Хестера, озвученного в феврале 2009 года, предусматривал сокращение расходов и возврат к своим первоначальным рынкам и видам деятельности. Банк был готов выйти из шестнадцати стран, оставив за собой в ряде из них только инвестиционные и корпоративные направления.

Казахстан вошел в список стран, где банк намеревался продать бизнес розничного кредитования, оставив за собой операции с корпоративными клиентами. Сохранение клиентской базы и основного персонала были одними из ключевых условий, предъявляемых покупателю.

В июне 2010 года банк HSBC через дочерний банк HSBC Казахстан объявил о приобретении розничного бизнеса RBS за вознаграждение до 52 млн. долл. США. По соглашению сторон HSBC приобретал портфели кредитов физическим лицам и кредитных карт вместе с четырьмя отделениями, 80 банкоматами и двумя административными офисами.

1. Высокое качество клиентской базы RBS привлекло внимание более пяти местных банков, на тот момент активно расширявшихся в сфере розничного кредитования.

2. Для RBS было крайне важным не ставить под риск бизнес корпоративного кредитования, соответственно, цена не была единственным фактором при выборе покупателя.

3. HSBC выглядел наиболее логичным претендентом по ряду причин, включая международный бренд и репутацию, низкий риск потери клиентов и персонала и незначительное дублирование в локации отделений.

4. Самой трудной задачей для обеих сторон сделки было выделение активов и их присоединение к платформе HSBC с минимальными неудобствами для клиентов банка.

Контакты

ТОО «Central Asia Partnerships
(Сентрал Эйжа Партнершипс)»

Park View Office Tower
ул. Кунаева, 77
6 этаж

Алматы, 050000
Казахстан

+7 727 321 23 02
[email protected]

Linkedin Instagram